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券商上證-國泰證券ETF 7月單月資金流入達15.4億元

國泰CEO終回應

該投資總監補充道,當前已經步入利率下行周期,未來銀行可能逐漸回歸存貸款等基本業務。短期來看,上證50ETF資金流出對券商股也有負面影響,但拉長時間線看,一旦經濟復蘇,券商股肯定先有反應,再加上券商闆塊在金融體系中的地位提升,當前的配置價值較高。

科創闆掀起「成長風」科創闆是7月行情的重頭戲,相比之下,主闆的表現明顯較弱,資金流出加速。光大證券研報顯示,從2019年初至7月31日,股票ETF資金凈流出126.39億元,其中7月間凈流出最多的前10隻股票型ETF合計流出154.53億元,其中排行前三的華夏50ETF、工銀上證50ETF和嘉實基本面50ETF分別流出49.17億元、23.91億元和20.7億元。

「一個行業ETF的成敗,要看它是否同時具備交易屬性和配置屬性,兩者缺一不可。證券ETF恰好都能滿足,這樣才能成為合格的工具化產品,能夠生存下去並發展壯大。」一位投資總監告訴記者。

「更重要的是,今後非銀機構有望逐步成長為經濟發展的重要引擎,以股權的方式吸收社會資金並注入實體經濟,而不僅僅像以前一樣,通過銀行貸款來融資,寬信用也將通過非銀機構來傳導,對券商保險股構成長期利好,券商有望在更大程度上發揮風險定價的作用。」

另一方面,首批25隻科創闆股票上市後的良好表現也讓主闆的成長股逐漸趨熱。相關股票ETF的資金流向同樣證實這一現象。統計顯示,華夏、易方達、嘉實基金旗下的中證500ETF在7月份均獲得資金凈流入,信息技術ETF和戰略新興ETF也排名資金凈流入榜單前列。華夏創藍籌ETF所跟蹤的創業藍籌指數近期還走出了9連陽,是市場上唯一一隻逆勢連漲的核心指數,藍籌股和成長股「二八切換」跡象越來越明顯。

「反觀中證500指數,目前的市盈率在23倍附近,低於歷史均值及中位數,而且該指數近10年的年化收益率明顯強於同期的滬深300指數。所以機構一路抄底,越跌越買,看重的是中長期的收益。」基金經理表示。

「最近市場好像被分割成兩部分,一部分是科創闆股票,另一部分是其他股票。」一位指數基金經理告訴記者,「特別是科創闆企業上市之後表現超預期,雖然估值還是偏貴,但市場信心提振了不少。大家都在討論怎樣抄底科技股。」

對於上證50的資金流出,有基金經理表示,一方面,年初以來上證50指數已經漲了很多,估值不再便宜,機構資金落袋為安的意願比較強。另一方面,從技術面來看,上證50指數的調整也是大概率事件,再加上外部壓力等不確定性的影響,波動在所難免。

整個7月,A股仍維持震蕩調整走勢,但作為「風向標」的ETF還是透露了資金的真實流向。統計數據顯示,以上證50為首的多隻重量級ETF的資金流出速度明顯加快,而多隻中證500ETF的規模則逆勢增長,市場風格由藍籌向成長切換的跡象逐漸明顯。

新經濟引擎呼之欲出細分行業方面,證券ETF獲得「專寵」,機構資金持續流入。統計數據顯示,國泰、華寶和南方基金旗下多隻證券ETF今年以來份額增長超過150%。其中,國泰證券ETF 7月單月資金流入達15.4億元,總體規模突破百億元。它也是首隻規模突破百億的行業ETF。在資深基金經理看來,資金「出逃」銀行股佔比較高的上證50,再結合證券ETF異軍突起,背後或有更深層次的意義。

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